(吉隆玻16日訊)
大馬銀行(AmBank,1015,主機板金融股)是今年至今,最大的伊斯蘭債券發行計畫協調銀行,讓過去6年在這項業務穩坐冠軍寶座的聯昌國際(CIMB,1023,主機板金融股),地位岌岌可危。大馬銀行負責國家能源(Tenaga,5341,主機板貿服股)的20億令吉債券計畫,將其今年的債券發行計畫數額提升到51億令吉,市場分額也隨之成長26%。而聯昌國際負責的債券發行計畫總額為35.5億令吉,占199億令吉的債券發行總規模的18%。大馬銀行承擔國家能源整個債券發行計畫,顯示該銀行看好伊斯蘭債券的需求,債券發行計畫的協調銀行需要包銷所有的債券。大馬投資銀行指出,下半年的銷售將進一步增長,因為政府的10年發展計畫下,2110億令吉的計畫將陸續展開,這些計畫也帶來更高的融資需求。大馬銀行旗下的投資銀行回教市場主管莫哈末艾芬迪接受《彭博社》的專訪時指出,「我們相信,在許多基建計畫的帶動下,國內將出現更多的伊斯蘭債券融資機會。」
聯昌坐亞望冠
聯昌國際伊斯蘭銀行的首席執行員巴德里沙指出,國家能源的債券銷售安排,避免該公司在聯儲局削減刺激配套導致市場波動的局勢中,面對更高收益率的問題。巴德里沙仍有信心今年將可以坐亞望冠,他表示,該銀行目前正處理200億令吉的交易,這可以讓該公司後來居上。大馬今年上半年的回教債券發行數量比去年低,主要是因為5月之前的大選不確定因素。去年同期的伊斯蘭債券發行量達到546億令吉。追縱57項令吉計價伊斯蘭債券的彭博-AIBIM大馬交易所企業指數,過去兩周上漲0.2%至104.5606點,今年以來則上漲了2.2%。全球伊斯蘭債券的借貸成本,在聯邦儲備局主席柏南克表示將繼續量化寬鬆的言論之後走低。伊斯蘭債券的平均收益率下跌18個基點,至3.81%。配合在2020年成為先進國的宏願,大馬企業需要融資進行經濟轉型計畫下的基建計畫,包括大道、鐵路及發電廠等。
今年發債額達700億
拉昔胡申投資銀行債券部主管鐘彼德指出,大馬今年的伊斯蘭債券發行計畫預計將達到700億令吉。2012年,本地企業共發出958億令吉的債券。興業資本(RHBCap,1066,主機板金融股)旗下的拉昔胡申投資銀行是今年以來第3大的債券承銷銀行,負責的債券發行計畫數額達到35.4億令吉。拉昔胡申投資銀行在去年排在第4位,前3名分別是聯昌國際,馬銀行及大馬投資銀行。大選過後至上個月底,拉昔胡申投資銀行共完成了27億令吉的債券銷售。目前手上仍有100億令吉的債券計畫進行中,該銀行也積極的爭取更多的交易。拉昔胡申投資銀行和聯昌國際均表示,將會通過區域的網路帶來更多令吉債券交易。大馬銀行則表示,將會尋求更多海外的商機,以保住3甲的位置。拉昔胡申投資銀行的鐘氏表示,區域當中有5名潛在的債券發行者,正在等待合適的機會進行他們的融資計畫。而他認為,該銀行有很好的機會取得這些交易,讓其繼續成為今年伊斯蘭債券發行計畫主要的協調銀行。
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